Unser Service

Continentale: Martin W. Michler

A - nalyse / Erstgespräch

• Erkennen der Wünsche und Ziele unserer Mandanten
• Ermittlung der Ist-Situation und Aufnahme bereits bestehender Verträge (diese werden in das Gesamtkonzept eingebunden; ggf. werden Verbesserungsvorschläge und Alternative aufgezeigt)

B - eratung / Zweitgespräch

• Vorstellung der Lösungskonzeption
• Umsetzung der Konzeption mit dem Mandanten

S - ervice

• Abwicklung der vereinbarten Maßnahmen
• Nachhaltige und langfristige Betreuung der Mandanten

Zu Ihrer persönlichen Finanzplanung werden unter Anderem folgende Punkte berücksichtigt:

• Eigenheim-Finanzierung
• Private und Betriebliche Altersvorsorge inkl. Beantragung staatlicher Zuschüsse
• Steuerbegünstigte Altersvorsorge mit staatlicher Zulage
• Einkommensabsicherung für den Fall von Krankheit, Berufunfähigkeit und Invalidität
• Familien-Absicherung
• Optimierung der Krankenversicherung
• Geldanlage
• Vermögensaufbau
• Sachversicherungen ( z. B. Kfz-Versicherung, Haftpflicht, Gebäude usw.)
• Vermögenswirksame Leistungen
• Steuern sparen 

Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Aber nicht jede Veränderung ist angenehmer Natur. Es gibt wohl niemanden, der sich vor allen Risiken und Eventualitäten schützen kann, aber für die finanziellen Folgen können Sie vorsorgen.

Wie wir Ihnen dabei helfen

Hierbei möchten wir Ihnen helfen: Durch ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept, individuell maßgeschneidert auf Ihre ganz persönliche Situation. Dabei bilden stets ihre Wünsche und Ziele die Grundlage unseres Lösungsvorschlages – egal, ob Sie für sich und Ihre Familie im Krankheitsfall die bestmögliche Versorgung wünschen, einen finanziell sorgenfreien Ruhestand genießen wollen, den Verlust der Arbeitskraft absichern möchten oder Ihr Eigentum richtig versichert werden soll. Wir stimmen die einzelnen Komponenten in Absprache mit Ihnen aufeinander ab und betten diese in eine Gesamtlösung ein.

Wer uns dabei unterstützt

Um dies zu erreichen, greifen wir auf die Continentale zurück, welche modernen, innovativen und maßgeschneiderten Rundum-Schutz aus einer Hand bietet. Gerade diese Lösung „aus einer Hand“ hat sich in der Praxis bewährt: Wird ein Schadenereignis jeweils teilweise von verschiedenen Versicherungen abgedeckt, so ist es für Sie von großem Vorteil, alle beteiligten Versicherungen bei der gleichen Gesellschaft zu haben.
Als Beispiel für ein solches Schadensereignis kann ein Wasserschaden (teilweise Hausratversicherung, teilweise Gebäudeversicherung) oder eine lange Krankheit (teilweise Krankentagegeldversicherung, teilweise Berufsunfähigkeitsversicherung) dienen.

Nur wenn beide Versicherungen beim gleichen Unternehmen bestehen, ist eine lückenlose Kostenübernahme sichergestellt. Oft genügt ein einziger Anruf. Eine individuelle Lösung für Sie lässt sich allerdings nur im persönlichen Gespräch finden. 

Unsere Leistungen

• Erstellung Ihres ganz individuellen Finanz-Gutachtens
• Umsetzung des Finanzkonzeptes durch innovative und moderne Produkte
• Dauerhafte und nachhaltige Betreuung
• Regelmäßige Aktualisierung und Optimierung Ihrer Finanzplanung (z. B. bei gesetzlichen Änderungen
• In den meisten Fällen: Unkomplizierte Schadenregulierung vor Ort
• Treuerabatt für langjährige Kunden, Bündelrabatte für gute Kundenverbindungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Immobilienfinanzierung
• Immobilienvermittlung durch diverse Partner